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    基建批復加快 建材行業景氣回升

    發布時間:2015-01-23 15:29:00

          水泥行業: 上周全國水泥市場平均價格環比下滑 0.42%,不同區域價格下調 10-20 元/噸。 12 月底,國內水泥市場成交仍以疲軟為主,企業庫存均在 70%以上高位運行,為在春節前保持低庫位,多地企業采取降價銷售。 1 月份開始,全國水泥市場將進入傳統淡季,大多數地區將出臺相應停產計劃, 預計1月下旬市場將逐步趨于穩定。截至12月24日發改委批復的鐵路、公路、機場等各項基礎設施建設投資項目投資總額達1.56萬億元。 我們認為隨著海外一路一帶政策的推進和內需鐵公基布局的逐步落地,明年水泥需求有望回升。

          玻璃行業: 上周浮法玻璃市場價格略漲,庫存繼續下行。下游剛需集中采購,多地行情小幅上揚,華北、華東、華南市場均價上行。沙河地區出貨以走南方為主,元旦走貨或有減緩。上周浮法玻璃庫存319萬重量箱,環比下降2.52%;上周光伏玻璃市場較為穩定。雖然2014 年已接近尾聲,光伏產業下游搶裝情緒依然高漲。近日國家大力推廣分布式光伏, 預計后期分布式光伏發展將較為迅速。伴隨著企業淘汰和資金量緊張緩解,行業步入良性發展軌道。

          玻纖行業: 風電市場需求良好繼續拉動企業出貨量,部分企業如泰山玻纖、重慶國際等因生產結構調整后造成部分玻纖紗品種供貨困難。多數企業計劃1月1日起提價,關注后續執行情況。

          投資建議: (1)降息周期下,需求回升和負債成本下移利好水泥股反彈。我們建議從國企改革以及一路一帶兩個角度關注水泥板塊投資機會。主推海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、天山股份、祁連山。(2)繼續看好景氣回升的玻纖板塊,推薦中國玻纖、長海股份。(3)關注油價下行后成本回落的管材公司,推薦永高股份。

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